网络信息行业研究

网络信息安全是国家新一代信息技术产业，自20世纪50年代至今，网络信息安全行业经历了“信息安全”、“网络安全”、“网络空间安全”三个阶段发展，边界不断扩张。

随着网络攻击事件显著增加，网络安全事件防不胜防；同时网络政治动员、网络犯罪、网络武器等网络环境下孕育出新型安全问题，网络信息安全被提升到陆、海、空、天为一体的第五维安全领域，成为国家战略。

但由于难以消除信息不对称以及责任主体不明等原因，我国网络信息安全行业以被动性需求为主，主动需求较少，行业的快速发展需要依靠提高合规性，从而来加以对网络信息安全行业要求更高的防御等级和程度。这种改变在现实中需要负面信息安全事件的冲击，如数据安全敏感的金融、电信、医疗行业发生信息泄露后造成巨大损失，或网络安全上升到国家战略和大国博弈层面，国家主动颁布政策。

另外,网络信息安全产品的变化伴随着IT技术的变化而变化，针对新的终端以及运用场景会催生出新的增量市场。新技术革新越大，新的场景经济价值越大，网络信息安全对应的增量市场空间也越大。目前主流的IT技术发展方向为云计算、大数据、物联网、移动互联及人工智能，伴随也诞生了相应的网络信息安全技术，给网络信息安全行业带来了增量市场。

从产业链来看，网络信息安全上游为各类基础硬件、软件系统、基础能力。基于这些软硬件、技术能力，网络信息安全厂商从产品技术、安全服务等方面为下游党政军、企业、教育机构、科研机构、个人等群体提供网络信息安全服务。从应用领域来看，云计算、5G、大数据、车联网、移动支付、物联网等场景都离不开网络安全。

根据Gartner报告显示，全球网络信息安全支出在2014–2020年保持快速增长，规模从722亿美元增至1,278亿美元，复合增长率为7%。2016年以来我国网络信息安全市场规模一直保持着20%以上的高速增长，远高于全球网络信息安全市场7%的复合增速。

根据IDC发布的《IDC全球网络安全支出指南》报告显示，2020年中国网络信息安全市场总体支出将达到78.9亿美元；预计在2020-2024年，中国网络信息安全相关支出将实现18.7%的年均复合增长率，预计2024年市场规模将达到167.2亿美元。

我国网络信息安全市场处于相对分散的状态。2019年，奇安信、启明星辰和深信服占据了我国网络信息安全市场份额前三甲的位置，但均未超过10%。但网络信息安全市场已经进入稳健增长阶段，具备领先技术实力和市场基础的企业进一步加速增长，头部4家企业行业集中度从2016年17.83%增长至2019年24.06%，市场由竞争型市场向低集中度寡占型市场转变。

随着行业到达一定的阶段后，我国网络信息安全行业也会依照发达国家的路径，呈现出一定的行业趋势。

一是网络信息安全建设投入占比会逐年提升。2019年，《网络安全等级保护条例》、《国家关键信息基础设施安全保护条例》、《商用密码法》等网络信息安全领域重要政策法规的出台，将为网络信息安全市场增加提供强势合规性驱动。另外，数据泄露的频发导致中小企业自身安全意识也在不断提升，这将间接促进企业愈加重视安全投入。

二是并购增加，行业集中度增加。随着新技术的发展以及网络信息安全行业运营服务模式转型，网络信息安全对公司的产品、技术和综合服务能力要求将大幅提升，行业竞争门槛提升，市场份额将不断集中，国内的龙头企业将通过并购创新企业不断的抢占市场份额，与其他的安全厂商拉开距离。

三是新兴赛道蓬勃发展，市场不断扩大。随着5G落地、企业上云步伐的加速，网络信息安全与云计算、大数据、物联网等新兴技术的融合也愈发深入，物联网安全、云安全、工业互联网安全市场潜力巨大，未来三年三者复合增长率均达到30%以上，高于网络信息安全整体市场规模增速。

四是技术朝向自动化、平台化、服务化发展。数据量的提升发展出的大数据分析可以对攻击进行画像描绘、对威胁建模、对情报自动匹配，形成完整威胁杀伤链可视化，从而提升威胁发现与处置效率，并结合人工智能进行自动化响应处置；可视化的技术可以将威胁情报、态势感知、云安全、统一认证、安全大数据分析等安全能力平台化，从而对业务系统、安全工具以及外部系统进行支撑；网络信息安全产品加速向服务形态转型，安全云服务化、安全驻场运维服务、第三方安全独立运营、情报订阅及高级安全分析服务等都成为服务化转型的新模式。